Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности. Не имея достаточно средств на дорогостоящее лечение и беспокоясь о финансовом будущем своей семьи, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, он принимает радикальное решение. Обладая блестящими знаниями в области химии, Уолтер видит единственный быстрый способ заработать крупную сумму денег – начать производить и продавать метамфетамин высочайшей чистоты. Это решение знаменует собой начало его трансформации из законопослужного, мягкого человека в расчётливого и безжалостного преступника, готового рисковать всем ради обеспечения близких.
Для реализации своего плана Уолтеру нужен помощник, знакомый с криминальным миром и наркобизнесом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то сам исключил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, мелкий уличный дилер, как раз недавно лишился своего напарника и импровизированной лаборатории во время полицейского рейда. Несмотря на взаимную антипатию и разницу в мировоззрении, они заключают неловкий и вынужденный союз. Уолтер, под псевдонимом Гейзенберг, предлагает свои уникальные навыки химика для производства исключительно чистого продукта, а Джесси берёт на себя связи и дистрибуцию. Их партнёрство, рождённое из отчаяния и возможности, запускает цепь непредсказуемых и опасных событий, погружая обоих в тёмный и жестокий мир, где каждое решение имеет далеко идущие последствия.