В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища и тени прошлого. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, которая видит в древних силах как угрозу, так и возможность. Именно оттуда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис. Она получает тайное поручение от самой правительницы: отправиться в гиблые Потерянные земли, чтобы найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей. Эта сила не просто опасна – она может стать ключом к выживанию или же окончательной погибели того, что осталось от человечества. Серая Элис осознаёт риски, но долг и любопытство ведут её вперёд, в пустоши, где каждый шаг может оказаться последним.
В качестве проводника ей дан Бойс – человек, знакомый с коварством Потерянных земель не понаслышке. Вместе они должны успеть до наступления полной Луны, ибо именно в это время источник проявляет свою наибольшую мощь. Однако путь их отягощён постоянными опасностями: за каждым поворотом, в каждой тени скрываются порождения тьмы, мутировавшие твари и призраки погибшего мира. Но главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, которые видят в магии и её носителях лишь скверну, подлежащую уничтожению. Преследуемые на каждом шагу, Элис и Бойс вынуждены полагаться лишь на свою хитрость, магию и удачу, раскрывая по пути тайны прошлого и сталкиваясь с моральными дилеммами, где цена ошибки – не только их жизни, но и судьба всего оставшегося мира.